La semana pasada, Ingevec S.A. concretó con éxito la colocación de su Bono Serie E por UF 1.300.000, y Fynsa participó como su asesor financiero, acompañando a la compañía en toda la transacción.

Este hito refleja la confianza del mercado en Ingevec, pero también es el resultado del trabajo conjunto de los equipos de Ingevec y Fynsa, que colaboraron en distintos procesos de financiamiento, hasta llegar a este importante paso.

Felicitamos al equipo de Ingevec y todas las personas que trabajaron en esta transacción. Agradecemos especialmente a la compañía por confiar en Fynsa como sus asesores financieros para esta transacción.

Para conocer más sobre el valor de este logro y lo que significa en el contexto actual del mercado inmobiliario, compartimos la visión de Gonzalo Ferrer, Socio – Director de Finanzas Corporativas:

“Estamos muy orgullosos de esta transacción y contentos de haber tenido la oportunidad de apoyar a Ingevec en este paso tan importante. Venimos trabajando con ellos desde hace varios años, asesorándolos en su estrategia financiera y el financiamiento de corto plazo, apoyándolos en financiamientos bancarios, hasta llegar a esta exitosa colocación en el mercado de bonos.

La transacción se da después de años bastante complejos para el mercado inmobiliario, producto de bajas en las ventas del sector y alzas de los costos debido a la pandemia y otros factores. Así, las compañías inmobiliarias vivieron un período de alzas relevantes en sus costos de financiamiento, lo que apretó sus márgenes con la correspondiente presión en sus resultados.

Con esta emisión de bonos, la compañía queda en una posición fortalecida y preparada para tomar todas las oportunidades que el mercado inmobiliario otorga hoy a las empresas sólidas dentro del mundo inmobiliario.

Esto, además, se da en un contexto de apertura de los mercados de bonos locales a emisores de menor tamaño y menor clasificación crediticia, producto principalmente de un escenario de recuperación de las perspectivas de la economía y ambiente de negocios en Chile, y un positivo ambiente internacional.

Este mejor ambiente no sólo se ha visto en los mercados de bonos, sino también en un creciente interés de inversionistas locales e internacionales en el mercado de M&A, donde también estamos viendo una mayor actividad a la tenida en los últimos años.

Finalmente, quiero destacar que las relaciones de largo plazo, construidas en base a confianza y profesionalismo, son la clave para concretar transacciones como esta”.

Este tipo de hitos nos motiva a seguir entregando un acompañamiento cercano, profesional y de largo plazo a nuestros clientes. Creemos que la confianza se construye con resultados y con visión estratégica, y esta transacción es un claro ejemplo de ello.